2019年5月26日時点でのウェルスナビ経過報告です。
評価金額：¥1,019,931
累計損益：¥-30,069 (-2.86%)
前回からの損益： (-0.79%)
5月に入ってからずっとマイナスが続いています。資産内訳をみると先週から米国株 (VTI)が今週のマイナスの大部分を占めていますね。
運用履歴を見るとリバランスということで調整が行われていました。
※リバランスについては下記ご参照ください。
リバランスは、原則として、半年に一度行われます。
また、お客様のポートフォリオと最適ポートフォリオの配分比率を資産クラスごとに比較し、5%以上乖離している資産クラスがあった場合は、前倒しで行われます。ただし、お客様の資産評価額が50万円未満の場合は、前倒しでのリバランスは行っておりません。
半年に一度のリバランスも、お客様のポートフォリオと最適ポートフォリオとの乖離が小さく、リバランスの必要がないと判断した場合は、リバランスによる売買は行われません。自動積立を行われているお客様は、リバランス付き自動積立の効果で、ポートフォリオが最適な状態を保ちやすくなっています。
今回のは半年に一度の定期的なリバランスですかね。
